- Définition du profil investisseur
- Sélection des unités de comptes en fonction de leur volatilité
- Sécuriser en cas de baisse
- Ecrêter les performances (sécuriser les plus values)
- Bénéficier d’un revenu à vie
- Information régulière de vos contrats
- Clause de rendez-vous réguliers
- Comités de gestion internes pour les stratégies de placement
Nous commençons ici par définir votre profil investisseur en fonction de votre projet et de votre appétence au risque.
Cette première étape vous permet de sélectionner le dispositif le mieux adapté à votre besoin ainsi que les supports financiers les plus pertinents.