Pôle financier

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Construire, Organiser et accroître votre patrimoine tout en en sécurisant vos actifs et plus spécialement avant / après cession

Optimiser le couple rendement / risque :

  • Définition du profil investisseur
  • Sélection des unités de comptes en fonction de leur volatilité

Conseiller votre stratégie et vos besoins (placements, projets personnels et professionnels, épargne retraite, famille)

Protéger votre épargne et vos investissements :

  • Sécuriser en cas de baisse
  • Ecrêter les performances (sécuriser les plus values)
  • Bénéficier d’un revenu à vie

Être votre interlocuteur privilégié par un suivi et un service en temps réel :

  • Information régulière de vos contrats
  • Clause de rendez-vous réguliers
  • Comités de gestion internes pour les stratégies de placement

Avoir en permanence une vision globale de votre patrimoine

Vous apporter des solutions personnalisées et optimisées fiscalement

Nous commençons ici par définir votre profil investisseur en fonction de votre projet et de votre appétence au risque.

Cette première étape vous permet de sélectionner le dispositif le mieux adapté à votre besoin ainsi que les supports financiers les plus pertinents.

Vous souhaitez en savoir plus ?

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