Incidences financières et stratégiques de
l’investissement pour les dirigeants

Organisation de la transition entre patrimoine professionnel et privé (dates clés, fiscalités, transmission aux ayants-droit)

Quel intérêt de la Holding ?

Quelles conséquences d’un statut SAS, SARL, BIC … sur le plan social

Préconisation stratégiques d’optimisation du patrimoine

Détermination du solde net à réinvestir après cession de l’entreprise ou de l’immobilier et méthode de réemploi

Évaluation des droits de succession à acquitter en cas de décès du dirigeant ou de son conjoint

Analyse de la rentabilité du patrimoine financier et immobilier ainsi que des préconisations d’arbitrage

Optimisation du système de rémunération direct ou différé

Mise en place d’une méthode de sélection des supports de placement et de leur suivi conforme à un risque défini au préalable, accepté et respecté dans la durée