Expertise patrimoniale globale professionnelle et privée

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Analyse de la situation familiale, financière, juridique, sociale, fiscale, trésorerie nette de charge, trésorerie du conjoint survivant

Préconisation :

  • Optimisation du cadre de détention du patrimoine privé et professionnel
  • Coûts des droits de succession de chaque conjoint
  • Préparation de la transmission
  • Protection du conjoint survivant
  • Evaluation et optimisation des droits à la retraite et des conditions de réversion
  • Comparatif du solde de trésorerie du coup en activité et à la retraite
  • Comparatif des compléments à mettre en place nets de fiscalité

Notre but consiste ici à vous proposer la réalisation d’un bilan global de votre patrimoine.

Pour cela nous allons notamment en détailler toutes les composantes (flux et avoirs), analyser l’ensemble des situations (familiale, professionnelle, juridique, fiscale etc), et apporter les préconisations et conseils qui s’imposent pour atteindre vos objectifs.

Nous vous accompagnerons enfin dans la mise en place des solutions que nous vous aurons suggérées par rapport à un agenda fixé en commun.

L’approche globale du patrimoine se construit chez EXPER dans une stratégie de long terme. Nos domaines de compétences de même que nos conseils portent simultanément sur les sphères privée, professionnelle et entreprise.

Vous souhaitez en savoir plus ?

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